*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、手机号码、邮箱、地址、会员等级、注册时间、最近联系日期、备注等 |
2 | 联系人管理 | 联系人ID、姓名、职位、手机号码、邮箱、地址、客户ID、备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会ID、客户ID、联系人ID、阶段、预计金额、成交金额、预计关闭日期、创建日期、备注等 |
4 | 市场活动管理 | 活动ID、活动名称、开始日期、结束日期、负责人、参与人员、目标客户、备注等 |
5 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、型号、价格、描述、备注等 |
6 | 合同管理 | 合同ID、客户ID、销售机会ID、合同名称、合同金额、签约日期、开始日期、结束日期、备注等 |
7 | 报价管理 | 报价ID、客户ID、销售机会ID、报价金额、有效期、创建日期、备注等 |
8 | 订单管理 | 订单ID、客户ID、销售机会ID、产品ID、订单金额、下单日期、发货地址、备注等 |
9 | 任务管理 | 任务ID、负责人、开始日期、截止日期、完成状态、关联对象、备注等 |
10 | 回款管理 | 回款ID、客户ID、合同ID、销售机会ID、回款金额、回款日期、备注等 |
11 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、类别、上传日期、大小、上传人、备注等 |
12 | 员工管理 | 员工ID、姓名、职位、手机号码、邮箱、入职日期、备注等 |
13 | 权限管理 | 权限ID、员工ID、功能模块、角色、权限级别、备注等 |
14 | 统计分析 | 客户数量、销售机会数量、合同数量、报价数量、订单数量、回款金额、业绩统计、客户地域分布、客户行业分布、销售机会阶段分布等 |
15 | 日程提醒 | 提醒ID、提醒时间、内容、关联对象、备注等 |
16 | 系统设置 | 系统参数设置、数据备份与恢复、用户管理、部门管理、角色管理、日志管理、系统消息等 |
17 | 客户群体管理 | 群体ID、群体名称、客户ID、创建日期、备注等 |
18 | 跟进记录 | 记录ID、客户ID、销售机会ID、联系人ID、跟进内容、跟进日期、创建人、备注等 |
19 | 客户标签管理 | 标签ID、标签名称、创建日期、备注等 |
20 | 审批流程管理 | 流程ID、流程名称、审批人、是否启用、审批条件、备注等 |